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中韓顯示競爭新態(tài)勢：從OLED到iLED的角逐
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時間：2024-07-11 09:42:19
在顯示領(lǐng)域，中韓之間的競爭從未停歇。隨著技術(shù)的不斷演進，這場競爭已從LCD延伸至OLED，如今又聚焦到了iLED。韓國為了重掌競爭主導(dǎo)權(quán)，動作頻頻。
韓國的顯示“奮進之旅”
韓國曾自2004年起超越日本，在顯示行業(yè)長期占據(jù)領(lǐng)軍地位。然而，2021年中國顯示面板出貨量超越韓國，2023年韓國顯示面板全球占比為10%，中國則高達67%。在新興顯示技術(shù)領(lǐng)域，韓國的領(lǐng)先優(yōu)勢也逐步縮小。
為在與中國的競爭中奪回主導(dǎo)權(quán)，韓國積極推出顯示面板扶持政策。2023年5月，韓國政府與企業(yè)聯(lián)合公布“顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”，計劃到 2027年投資超65萬億韓元（約合人民幣3400億元）用于開發(fā)下一代新顯示技術(shù)，包括擴充OLED面板生產(chǎn)線等。同時，韓國還致力于推動技術(shù)國產(chǎn)化，目標是將顯示產(chǎn)業(yè)的原材料、零部件、制造設(shè)備等的國產(chǎn)化率從65%提升至80%。
韓國政府也將從制度層面給予支持，包括擴大稅收抵免、指定專業(yè)園區(qū)、放寬監(jiān)管以及投入超1萬億韓元（約合人民幣53億元）的研發(fā)資金，并將顯示相關(guān)技術(shù)列為國家先進戰(zhàn)略技術(shù)，讓企業(yè)享受額外稅收優(yōu)惠。韓國期望到2027年，其在全球顯示市場的份額能從當前的37%提升至50%以上，并在尖端顯示技術(shù)方面領(lǐng)先他國5年。但就目前形勢來看，這一計劃實現(xiàn)難度較大。
OLED領(lǐng)域的激烈角逐
近期韓國方面稱，中韓在OLED面板領(lǐng)域的技術(shù)差距已縮短至兩年內(nèi)。此前，韓國調(diào)研機構(gòu)UBI Research代表李忠勛表示：“若僅看技術(shù)開發(fā)，中韓相差1 - 2年。”今年3月，三星顯示社長崔周善也承認，中國OLED面板廠商的技術(shù)差距與其相比約在1 - 1.5年。
從OLED面板供給能力來看，中國已與韓國不分伯仲。中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長董敏在接受采訪時分析，中國在OLED產(chǎn)業(yè)已投入約5000億元，在全球中小OLED面板市場與韓國勢均力敵。隨著中國本土手機廠商的發(fā)展，中國柔性O(shè)LED面板的份額還將擴大。據(jù)Omdia預(yù)測，2024年上半年，中國可折疊OLED面板出貨量預(yù)計為640萬片，占總出貨量的53%，將首次超越韓國。
李忠勛指出，隨著中國進軍移動OLED市場，三星顯示的移動OLED出貨量持續(xù)減少，預(yù)計將從4億 - 5億片降至3億片以下。因此，韓國將更多期望寄托于正處上升態(tài)勢的IT和車載等中尺寸OLED市場。
目前，在中尺寸OLED領(lǐng)域，韓國的代表企業(yè)為三星顯示和LGD（采用蒸鍍技術(shù)）；中國的代表企業(yè)有京東方（采用蒸鍍技術(shù)）、華星光電（傾向于噴墨印刷技術(shù)）、惠科和維信諾（開發(fā)無FMM的光刻技術(shù)）等。業(yè)內(nèi)人士分析，中國在中尺寸OLED方面的投資和量產(chǎn)節(jié)奏與韓國基本同步，且在產(chǎn)能上更具優(yōu)勢。據(jù)董敏介紹，截至目前，中國為中尺寸OLED投入超1200億元用于新產(chǎn)線項目建設(shè)，預(yù)計達產(chǎn)后，產(chǎn)能將超韓國4倍以上。董敏認為，中國OLED產(chǎn)業(yè)在與韓國的競爭中，已從“遙望者”“跟隨者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;并行者”，甚至可能在部分領(lǐng)域成為“領(lǐng)先者”。
韓國開辟競爭“新賽道”
為保持顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，韓國繼OLED后選擇開拓“新賽道”。
韓國政府于2023年5月發(fā)表顯示屏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略，計劃通過培育iLED產(chǎn)業(yè)，于2027年重奪全球顯示產(chǎn)業(yè)首位。近日，韓國政府決定從2025年到2032年的8年間，投入4840億韓元（約合人民幣25.7億元）發(fā)展iLED。韓國政府堅信，iLED項目有望成為繼OLED之后，助力韓國顯示產(chǎn)業(yè)重回世界第一的關(guān)鍵。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會LED顯示應(yīng)用分會秘書長洪震在接受采訪時表示，iLED是LED技術(shù)和市場的細分，包括Micro LED、Nano LED、量子點（QD）LED等以無機材料為光源的LED顯示技術(shù)。iLED之所以被韓國視作繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，是因其以無機材料為光源，相比有機發(fā)光技術(shù)（如OLED等），更耐濕氣和氧氣，且在亮度和功耗方面有優(yōu)勢，能拓展至更多應(yīng)用領(lǐng)域。尤其在元宇宙、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)興起的背景下，iLED備受矚目。
CINNO Research資深分析師劉雨實強調(diào)：“iLED概念在一定程度上可視為韓國OLED‘技術(shù)領(lǐng)先’戰(zhàn)略的延續(xù)。在自身OLED技術(shù)優(yōu)勢漸弱的當下，提前布局多個有潛在優(yōu)勢的新技術(shù)，對韓國打造持續(xù)領(lǐng)先的競爭地位至關(guān)重要。”
中韓顯示競爭的新“戰(zhàn)局”
業(yè)內(nèi)人士認為，隨著韓國加大對無機LED的支持，中韓在先進顯示面板和未來顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成新的“戰(zhàn)局”。
在iLED技術(shù)中，Micro LED作為備受期待的下一代顯示技術(shù)，早已被韓國列為重點。早在2022年，韓國政府計劃在2026年之前總投資143億韓元（約合人民幣7520萬元），在韓國光學(xué)技術(shù)研究院京畿分院建設(shè)“京畿合作中心”。韓國政府官員稱，Micro LED是繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，潛力巨大，各國競爭激烈，政府計劃將“京畿合作中心”項目打造為Micro LED核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，布局全球新市場，實現(xiàn)Micro LED零部件的國產(chǎn)化。
除推動Micro LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，韓國在Micro LED技術(shù)研究方面成果顯著，并積累了大量專利。據(jù)韓國專利廳介紹，對在韓國、美國、中國、歐盟、日本等主要國家專利廳注冊的專利進行分析，結(jié)果顯示韓國申請的與Micro LED技術(shù)相關(guān)的專利最多，達1567件（23.2%），高于日本的1360件（20.1%）和中國的1217件（18.0%）。
不過，業(yè)內(nèi)普遍認為，中國在Micro LED方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢可能更大，韓國短期內(nèi)難以超越。董敏表示，中國作為全球最大的LED顯示產(chǎn)業(yè)制造國，擁有龐大的市場規(guī)模和先進的制造能力。在Micro LED方面，無論是知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、產(chǎn)能還是上下游配套，中國均已形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。而韓國的Micro LED仍處于探索階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)嚴重不足。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，韓國最大的競爭劣勢在于“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。目前只有首爾半導(dǎo)體一家韓國企業(yè)能夠生產(chǎn)LED芯片，產(chǎn)品高度依賴進口。中國可憑借“體量”和“成本”優(yōu)勢，構(gòu)建難以撼動的競爭格局。
韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KDIA）副會長李東旭也承認，韓國iled顯示屏產(chǎn)業(yè)的競爭力不如中國，并強調(diào)時間緊迫：“當前，iLED領(lǐng)導(dǎo)地位之爭已經(jīng)開啟，時間就是競爭力，如果投資延遲一年以上，可能錯失市場競爭機會。”
據(jù)悉，韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(KDIA)已成立無機發(fā)光顯示器小組委員會，韓國LED芯片生產(chǎn)企業(yè)——首爾半導(dǎo)體CEO李正勛就任該委員會主席。韓國政府通過發(fā)展iLED項目，助力韓國建立從材料、設(shè)備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。同時，韓國還計劃在忠清南道牙山建設(shè)大型示范基礎(chǔ)設(shè)施智能模塊化中心，以支持韓國材料、零部件和設(shè)備公司的技術(shù)驗證和商業(yè)化。
“韓國的LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)相對薄弱，生態(tài)系統(tǒng)尚未完善。因此，韓國政府的支持對確保韓國本土產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展十分必要。”洪震稱。
劉雨實分析，未來，韓國很可能先從政策層面鼓勵，再通過產(chǎn)業(yè)鏈積極聯(lián)合美、日等國家和地區(qū)的資源，以削弱中國無機LED市場的體量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。值得注意的是，LED所使用的像素技術(shù)需結(jié)合半導(dǎo)體制程相關(guān)技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士認為，若韓國能以領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合積累的顯示資源，構(gòu)建新的LED生態(tài)系，或許有望改變市場競爭格局。
中韓在顯示領(lǐng)域的競爭不斷演變，從OLED到iLED，雙方都在積極布局和發(fā)力。未來的競爭格局充滿變數(shù)，誰能在這場技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的較量中勝出，讓我們拭目以待。
韓國的顯示“奮進之旅”
韓國曾自2004年起超越日本，在顯示行業(yè)長期占據(jù)領(lǐng)軍地位。然而，2021年中國顯示面板出貨量超越韓國，2023年韓國顯示面板全球占比為10%，中國則高達67%。在新興顯示技術(shù)領(lǐng)域，韓國的領(lǐng)先優(yōu)勢也逐步縮小。
為在與中國的競爭中奪回主導(dǎo)權(quán)，韓國積極推出顯示面板扶持政策。2023年5月，韓國政府與企業(yè)聯(lián)合公布“顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”，計劃到 2027年投資超65萬億韓元（約合人民幣3400億元）用于開發(fā)下一代新顯示技術(shù)，包括擴充OLED面板生產(chǎn)線等。同時，韓國還致力于推動技術(shù)國產(chǎn)化，目標是將顯示產(chǎn)業(yè)的原材料、零部件、制造設(shè)備等的國產(chǎn)化率從65%提升至80%。
韓國政府也將從制度層面給予支持，包括擴大稅收抵免、指定專業(yè)園區(qū)、放寬監(jiān)管以及投入超1萬億韓元（約合人民幣53億元）的研發(fā)資金，并將顯示相關(guān)技術(shù)列為國家先進戰(zhàn)略技術(shù)，讓企業(yè)享受額外稅收優(yōu)惠。韓國期望到2027年，其在全球顯示市場的份額能從當前的37%提升至50%以上，并在尖端顯示技術(shù)方面領(lǐng)先他國5年。但就目前形勢來看，這一計劃實現(xiàn)難度較大。
OLED領(lǐng)域的激烈角逐
近期韓國方面稱，中韓在OLED面板領(lǐng)域的技術(shù)差距已縮短至兩年內(nèi)。此前，韓國調(diào)研機構(gòu)UBI Research代表李忠勛表示：“若僅看技術(shù)開發(fā)，中韓相差1 - 2年。”今年3月，三星顯示社長崔周善也承認，中國OLED面板廠商的技術(shù)差距與其相比約在1 - 1.5年。
從OLED面板供給能力來看，中國已與韓國不分伯仲。中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長董敏在接受采訪時分析，中國在OLED產(chǎn)業(yè)已投入約5000億元，在全球中小OLED面板市場與韓國勢均力敵。隨著中國本土手機廠商的發(fā)展，中國柔性O(shè)LED面板的份額還將擴大。據(jù)Omdia預(yù)測，2024年上半年，中國可折疊OLED面板出貨量預(yù)計為640萬片，占總出貨量的53%，將首次超越韓國。
李忠勛指出，隨著中國進軍移動OLED市場，三星顯示的移動OLED出貨量持續(xù)減少，預(yù)計將從4億 - 5億片降至3億片以下。因此，韓國將更多期望寄托于正處上升態(tài)勢的IT和車載等中尺寸OLED市場。
目前，在中尺寸OLED領(lǐng)域，韓國的代表企業(yè)為三星顯示和LGD（采用蒸鍍技術(shù)）；中國的代表企業(yè)有京東方（采用蒸鍍技術(shù)）、華星光電（傾向于噴墨印刷技術(shù)）、惠科和維信諾（開發(fā)無FMM的光刻技術(shù)）等。業(yè)內(nèi)人士分析，中國在中尺寸OLED方面的投資和量產(chǎn)節(jié)奏與韓國基本同步，且在產(chǎn)能上更具優(yōu)勢。據(jù)董敏介紹，截至目前，中國為中尺寸OLED投入超1200億元用于新產(chǎn)線項目建設(shè)，預(yù)計達產(chǎn)后，產(chǎn)能將超韓國4倍以上。董敏認為，中國OLED產(chǎn)業(yè)在與韓國的競爭中，已從“遙望者”“跟隨者”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;并行者”，甚至可能在部分領(lǐng)域成為“領(lǐng)先者”。
韓國開辟競爭“新賽道”
為保持顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，韓國繼OLED后選擇開拓“新賽道”。
韓國政府于2023年5月發(fā)表顯示屏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略，計劃通過培育iLED產(chǎn)業(yè)，于2027年重奪全球顯示產(chǎn)業(yè)首位。近日，韓國政府決定從2025年到2032年的8年間，投入4840億韓元（約合人民幣25.7億元）發(fā)展iLED。韓國政府堅信，iLED項目有望成為繼OLED之后，助力韓國顯示產(chǎn)業(yè)重回世界第一的關(guān)鍵。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會LED顯示應(yīng)用分會秘書長洪震在接受采訪時表示，iLED是LED技術(shù)和市場的細分，包括Micro LED、Nano LED、量子點（QD）LED等以無機材料為光源的LED顯示技術(shù)。iLED之所以被韓國視作繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，是因其以無機材料為光源，相比有機發(fā)光技術(shù)（如OLED等），更耐濕氣和氧氣，且在亮度和功耗方面有優(yōu)勢，能拓展至更多應(yīng)用領(lǐng)域。尤其在元宇宙、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)興起的背景下，iLED備受矚目。
CINNO Research資深分析師劉雨實強調(diào)：“iLED概念在一定程度上可視為韓國OLED‘技術(shù)領(lǐng)先’戰(zhàn)略的延續(xù)。在自身OLED技術(shù)優(yōu)勢漸弱的當下，提前布局多個有潛在優(yōu)勢的新技術(shù)，對韓國打造持續(xù)領(lǐng)先的競爭地位至關(guān)重要。”
中韓顯示競爭的新“戰(zhàn)局”
業(yè)內(nèi)人士認為，隨著韓國加大對無機LED的支持，中韓在先進顯示面板和未來顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，將圍繞OLED與iLED形成新的“戰(zhàn)局”。
在iLED技術(shù)中，Micro LED作為備受期待的下一代顯示技術(shù)，早已被韓國列為重點。早在2022年，韓國政府計劃在2026年之前總投資143億韓元（約合人民幣7520萬元），在韓國光學(xué)技術(shù)研究院京畿分院建設(shè)“京畿合作中心”。韓國政府官員稱，Micro LED是繼OLED之后的下一代顯示技術(shù)，潛力巨大，各國競爭激烈，政府計劃將“京畿合作中心”項目打造為Micro LED核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，布局全球新市場，實現(xiàn)Micro LED零部件的國產(chǎn)化。
除推動Micro LED產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，韓國在Micro LED技術(shù)研究方面成果顯著，并積累了大量專利。據(jù)韓國專利廳介紹，對在韓國、美國、中國、歐盟、日本等主要國家專利廳注冊的專利進行分析，結(jié)果顯示韓國申請的與Micro LED技術(shù)相關(guān)的專利最多，達1567件（23.2%），高于日本的1360件（20.1%）和中國的1217件（18.0%）。
不過，業(yè)內(nèi)普遍認為，中國在Micro LED方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢可能更大，韓國短期內(nèi)難以超越。董敏表示，中國作為全球最大的LED顯示產(chǎn)業(yè)制造國，擁有龐大的市場規(guī)模和先進的制造能力。在Micro LED方面，無論是知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、產(chǎn)能還是上下游配套，中國均已形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。而韓國的Micro LED仍處于探索階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)嚴重不足。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，韓國最大的競爭劣勢在于“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。目前只有首爾半導(dǎo)體一家韓國企業(yè)能夠生產(chǎn)LED芯片，產(chǎn)品高度依賴進口。中國可憑借“體量”和“成本”優(yōu)勢，構(gòu)建難以撼動的競爭格局。
韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KDIA）副會長李東旭也承認，韓國iled顯示屏產(chǎn)業(yè)的競爭力不如中國，并強調(diào)時間緊迫：“當前，iLED領(lǐng)導(dǎo)地位之爭已經(jīng)開啟，時間就是競爭力，如果投資延遲一年以上，可能錯失市場競爭機會。”
據(jù)悉，韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(KDIA)已成立無機發(fā)光顯示器小組委員會，韓國LED芯片生產(chǎn)企業(yè)——首爾半導(dǎo)體CEO李正勛就任該委員會主席。韓國政府通過發(fā)展iLED項目，助力韓國建立從材料、設(shè)備、工藝到終端的“自給自足”產(chǎn)業(yè)鏈。同時，韓國還計劃在忠清南道牙山建設(shè)大型示范基礎(chǔ)設(shè)施智能模塊化中心，以支持韓國材料、零部件和設(shè)備公司的技術(shù)驗證和商業(yè)化。
“韓國的LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)相對薄弱，生態(tài)系統(tǒng)尚未完善。因此，韓國政府的支持對確保韓國本土產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展十分必要。”洪震稱。
劉雨實分析，未來，韓國很可能先從政策層面鼓勵，再通過產(chǎn)業(yè)鏈積極聯(lián)合美、日等國家和地區(qū)的資源，以削弱中國無機LED市場的體量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。值得注意的是，LED所使用的像素技術(shù)需結(jié)合半導(dǎo)體制程相關(guān)技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士認為，若韓國能以領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合積累的顯示資源，構(gòu)建新的LED生態(tài)系，或許有望改變市場競爭格局。
中韓在顯示領(lǐng)域的競爭不斷演變，從OLED到iLED，雙方都在積極布局和發(fā)力。未來的競爭格局充滿變數(shù)，誰能在這場技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的較量中勝出，讓我們拭目以待。
