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臺(tái)系面板的戰(zhàn)略抉擇：廣州超視界擴(kuò)產(chǎn)背后的行業(yè)風(fēng)云
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時(shí)間：2024-07-19 08:31:14
在當(dāng)今的顯示面板領(lǐng)域，一場(chǎng)變革正在悄然上演。近日，一則關(guān)于廣州超視界 10.5 代線液晶面板廠重大擴(kuò)產(chǎn)的消息引發(fā)了廣泛關(guān)注。新增 80 億元投資，擴(kuò)產(chǎn) 6 萬(wàn)片玻璃基板產(chǎn)能，使總產(chǎn)能躍升至每月 15 萬(wàn)片玻璃基板。然而，這一消息并非孤立存在，當(dāng)我們將其置于整個(gè)液晶面板行業(yè)的大背景下，方能洞察其中的深意。
液晶面板行業(yè)在過(guò)去兩年歷經(jīng)需求不振的寒冬，三星全面停產(chǎn)，日本夏普 10 代線剛剛停產(chǎn)，LGD 號(hào)稱計(jì)劃出售唯一的廣州 8.5 代 LCD 線。在這樣的局勢(shì)下，廣州超視界的擴(kuò)產(chǎn)顯得格外引人注目。
鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系作為液晶面板行業(yè)的復(fù)雜組合體，其布局廣泛卻并非一帆風(fēng)順。富士康在美國(guó)威斯康星州預(yù)計(jì)投資 100 億美元的 10.5/11 代線工廠項(xiàng)目，歷經(jīng) 7 年仍未正式完成，最新消息顯示已改為產(chǎn)能有限的 6 代線項(xiàng)目，并出售部分土地和廠房。群創(chuàng)光電與 Vedanta 在印度的合作建設(shè) 8.5 代面板工廠，吸取美國(guó)工廠的教訓(xùn)，群創(chuàng)光電初期僅提供技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)以換取轉(zhuǎn)讓費(fèi)。此外，該體系在日本的夏普第 10 代面板產(chǎn)線（SDP G10 堺工廠）因多年巨額虧損已全面停工，而在臺(tái)灣地區(qū)，產(chǎn)能也呈下降趨勢(shì)，如群創(chuàng)對(duì)竹南的 T1 面板廠大裁員，部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)向新興扇出型半導(dǎo)體封裝或關(guān)停。
“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”的廣泛布局不僅未能如愿壯大，反而帶來(lái)諸多負(fù)擔(dān)。相比之下，廣州 10.5/11 代線的新增巨額投資與大幅擴(kuò)產(chǎn)令人矚目。
有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，日本夏普 10 代線的產(chǎn)能和客戶需求可能已轉(zhuǎn)向廣州 10.5 代線。之所以放棄拯救夏普 10 代線，原因眾多。其一，日本液晶面板配套不完善且成本高昂，夏普日本 10 代線長(zhǎng)期虧損，如 2023 年堺工廠凈損額達(dá) 1156 億日元。其二，從設(shè)備和技術(shù)角度看，該產(chǎn)線已達(dá) 15 歲左右，若繼續(xù)運(yùn)營(yíng)需更新設(shè)備，但其在二手市場(chǎng)難以出售，投資更新不如投向成本更低之處。再者，其上游玻璃、偏光片等產(chǎn)品及部分設(shè)備規(guī)格獨(dú)有，導(dǎo)致成本居高不下。
如今，“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”計(jì)劃在廣州超視界 10.5 代既有廠房?jī)?nèi)增添新設(shè)備、投產(chǎn)新產(chǎn)能。新增的 6 萬(wàn)片玻璃基板產(chǎn)能，相當(dāng)于夏普日本 10 代線平均開工率下的總產(chǎn)能，可實(shí)現(xiàn)客戶需求的替代。而且，既有廠房能容納新設(shè)備，表明 2017 年規(guī)劃超視界工廠時(shí)留有后手，實(shí)現(xiàn)了既有資源的充分利用。
從技術(shù)規(guī)格來(lái)看，新增的超視界 10.5/11 代線產(chǎn)能具有顯著優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)大陸地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)鏈 100%配套，享有現(xiàn)地配套和下游銷售的低成本優(yōu)勢(shì)。與日本 10 代線相比，技術(shù)更新、規(guī)格更大，更符合未來(lái)大屏液晶需求趨勢(shì)。此外，當(dāng)前中國(guó)大陸地區(qū) 10.5/11 代線設(shè)備成本可能低于獨(dú)一份的夏普日本 10 代線設(shè)備。
在市場(chǎng)銷售方面，大尺寸液晶面板上游供應(yīng)商有限，下游彩電和商顯企業(yè)品牌眾多，采購(gòu)商不僅注重價(jià)格，還會(huì)分散供應(yīng)商以確保供應(yīng)鏈安全。韓系和日系彩電品牌常傾向于臺(tái)系面板，如三星電子近兩年減少對(duì)中國(guó)大陸面板廠的依賴，將訂單轉(zhuǎn)移至中國(guó)臺(tái)灣和日本面板廠，這使超視界的擴(kuò)產(chǎn)不愁銷路。
液晶面板需求正朝著大尺寸化發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 618 期間彩電線上市場(chǎng)平均尺寸已達(dá) 65.8 英寸，在總需求同比下降的情況下，75 英寸及以上尺寸實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。商顯市場(chǎng)同樣對(duì)大尺寸產(chǎn)品青睞有加，主流尺寸向 85 英寸升級(jí)。
廣州超視界項(xiàng)目意義非凡，它不僅是“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”唯一的 10.5/11 代線，也是臺(tái)灣面板陣營(yíng)唯一的 10.5/11 代線，在外資終端品牌看來(lái)，對(duì)平衡供應(yīng)商體系具有特殊意義。對(duì)于臺(tái)系面板業(yè)而言，其戰(zhàn)略意義更為重大。
近年來(lái)，在手機(jī)和 IT 產(chǎn)品中，液晶受到 OLED 的挑戰(zhàn)，臺(tái)灣地區(qū)面板行業(yè)未布局規(guī)模化 OLED 產(chǎn)能，雖押寶未來(lái) Micro LED 技術(shù)，但該技術(shù)尚未成熟，且中國(guó)大陸在 Micro LED 研發(fā)、投資和上游資源方面具有優(yōu)勢(shì)。因此，確保大尺寸液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于臺(tái)系面板陣營(yíng)至關(guān)重要。
或許這就是“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”在諸多困境下，依然選擇增資擴(kuò)產(chǎn)“廣州超視界”的原因。這既是反擊，也是防御。從地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)角度看，廣州超視界擴(kuò)產(chǎn)是臺(tái)日系面板向中國(guó)大陸的妥協(xié)，將進(jìn)一步提升大陸液晶面板產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的地位、份額和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)“鯰魚效應(yīng)”。
在液晶面板行業(yè)的洶涌浪潮中，廣州超視界的擴(kuò)產(chǎn)無(wú)疑是一記重錘，敲響了臺(tái)系面板戰(zhàn)略調(diào)整的鐘聲。未來(lái)，這一舉措將如何影響全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的格局，我們拭目以待。
液晶面板行業(yè)在過(guò)去兩年歷經(jīng)需求不振的寒冬，三星全面停產(chǎn)，日本夏普 10 代線剛剛停產(chǎn)，LGD 號(hào)稱計(jì)劃出售唯一的廣州 8.5 代 LCD 線。在這樣的局勢(shì)下，廣州超視界的擴(kuò)產(chǎn)顯得格外引人注目。
鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系作為液晶面板行業(yè)的復(fù)雜組合體，其布局廣泛卻并非一帆風(fēng)順。富士康在美國(guó)威斯康星州預(yù)計(jì)投資 100 億美元的 10.5/11 代線工廠項(xiàng)目，歷經(jīng) 7 年仍未正式完成，最新消息顯示已改為產(chǎn)能有限的 6 代線項(xiàng)目，并出售部分土地和廠房。群創(chuàng)光電與 Vedanta 在印度的合作建設(shè) 8.5 代面板工廠，吸取美國(guó)工廠的教訓(xùn)，群創(chuàng)光電初期僅提供技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)以換取轉(zhuǎn)讓費(fèi)。此外，該體系在日本的夏普第 10 代面板產(chǎn)線（SDP G10 堺工廠）因多年巨額虧損已全面停工，而在臺(tái)灣地區(qū)，產(chǎn)能也呈下降趨勢(shì)，如群創(chuàng)對(duì)竹南的 T1 面板廠大裁員，部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)向新興扇出型半導(dǎo)體封裝或關(guān)停。
“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”的廣泛布局不僅未能如愿壯大，反而帶來(lái)諸多負(fù)擔(dān)。相比之下，廣州 10.5/11 代線的新增巨額投資與大幅擴(kuò)產(chǎn)令人矚目。
有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，日本夏普 10 代線的產(chǎn)能和客戶需求可能已轉(zhuǎn)向廣州 10.5 代線。之所以放棄拯救夏普 10 代線，原因眾多。其一，日本液晶面板配套不完善且成本高昂，夏普日本 10 代線長(zhǎng)期虧損，如 2023 年堺工廠凈損額達(dá) 1156 億日元。其二，從設(shè)備和技術(shù)角度看，該產(chǎn)線已達(dá) 15 歲左右，若繼續(xù)運(yùn)營(yíng)需更新設(shè)備，但其在二手市場(chǎng)難以出售，投資更新不如投向成本更低之處。再者，其上游玻璃、偏光片等產(chǎn)品及部分設(shè)備規(guī)格獨(dú)有，導(dǎo)致成本居高不下。
如今，“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”計(jì)劃在廣州超視界 10.5 代既有廠房?jī)?nèi)增添新設(shè)備、投產(chǎn)新產(chǎn)能。新增的 6 萬(wàn)片玻璃基板產(chǎn)能，相當(dāng)于夏普日本 10 代線平均開工率下的總產(chǎn)能，可實(shí)現(xiàn)客戶需求的替代。而且，既有廠房能容納新設(shè)備，表明 2017 年規(guī)劃超視界工廠時(shí)留有后手，實(shí)現(xiàn)了既有資源的充分利用。
從技術(shù)規(guī)格來(lái)看，新增的超視界 10.5/11 代線產(chǎn)能具有顯著優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)大陸地區(qū)，其產(chǎn)業(yè)鏈 100%配套，享有現(xiàn)地配套和下游銷售的低成本優(yōu)勢(shì)。與日本 10 代線相比，技術(shù)更新、規(guī)格更大，更符合未來(lái)大屏液晶需求趨勢(shì)。此外，當(dāng)前中國(guó)大陸地區(qū) 10.5/11 代線設(shè)備成本可能低于獨(dú)一份的夏普日本 10 代線設(shè)備。
在市場(chǎng)銷售方面，大尺寸液晶面板上游供應(yīng)商有限，下游彩電和商顯企業(yè)品牌眾多，采購(gòu)商不僅注重價(jià)格，還會(huì)分散供應(yīng)商以確保供應(yīng)鏈安全。韓系和日系彩電品牌常傾向于臺(tái)系面板，如三星電子近兩年減少對(duì)中國(guó)大陸面板廠的依賴，將訂單轉(zhuǎn)移至中國(guó)臺(tái)灣和日本面板廠，這使超視界的擴(kuò)產(chǎn)不愁銷路。
液晶面板需求正朝著大尺寸化發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024 年 618 期間彩電線上市場(chǎng)平均尺寸已達(dá) 65.8 英寸，在總需求同比下降的情況下，75 英寸及以上尺寸實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。商顯市場(chǎng)同樣對(duì)大尺寸產(chǎn)品青睞有加，主流尺寸向 85 英寸升級(jí)。
廣州超視界項(xiàng)目意義非凡，它不僅是“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”唯一的 10.5/11 代線，也是臺(tái)灣面板陣營(yíng)唯一的 10.5/11 代線，在外資終端品牌看來(lái)，對(duì)平衡供應(yīng)商體系具有特殊意義。對(duì)于臺(tái)系面板業(yè)而言，其戰(zhàn)略意義更為重大。
近年來(lái)，在手機(jī)和 IT 產(chǎn)品中，液晶受到 OLED 的挑戰(zhàn)，臺(tái)灣地區(qū)面板行業(yè)未布局規(guī)模化 OLED 產(chǎn)能，雖押寶未來(lái) Micro LED 技術(shù)，但該技術(shù)尚未成熟，且中國(guó)大陸在 Micro LED 研發(fā)、投資和上游資源方面具有優(yōu)勢(shì)。因此，確保大尺寸液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于臺(tái)系面板陣營(yíng)至關(guān)重要。
或許這就是“鴻海-富士康-群創(chuàng)-夏普系”在諸多困境下，依然選擇增資擴(kuò)產(chǎn)“廣州超視界”的原因。這既是反擊，也是防御。從地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)角度看，廣州超視界擴(kuò)產(chǎn)是臺(tái)日系面板向中國(guó)大陸的妥協(xié)，將進(jìn)一步提升大陸液晶面板產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的地位、份額和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)“鯰魚效應(yīng)”。
在液晶面板行業(yè)的洶涌浪潮中，廣州超視界的擴(kuò)產(chǎn)無(wú)疑是一記重錘，敲響了臺(tái)系面板戰(zhàn)略調(diào)整的鐘聲。未來(lái)，這一舉措將如何影響全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的格局，我們拭目以待。
