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2025年全球顯示市場(chǎng)趨勢(shì)分析
全球顯示器設(shè)備投資今年將減少61%，達(dá)到47億美元，明年將擴(kuò)大82%，達(dá)到85億美元，到2025年將增加25%，達(dá)到106億美元。
在各年度的顯示器設(shè)備投資中，有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)的比重預(yù)計(jì)明年將達(dá)到54%，2025年84%，2026年82%。預(yù)計(jì)明年OLED設(shè)備投資規(guī)模將與2021年相似，2025年OLED設(shè)備投資規(guī)模將與2020年相似。
據(jù)預(yù)測(cè)，雖然在設(shè)備投資中OLED的比重增加，但在全球顯示器生產(chǎn)能力中，目前LCD的比重為90%出頭，到2027年將達(dá)到80%以上，依然保持壓倒性的占有率。在全體顯示器生產(chǎn)能力中，OLED的比重預(yù)計(jì)將從2022年的8.4%小幅增長(zhǎng)到2027年的10.6%。
DSCC認(rèn)為，雖然LCD生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)勢(shì)頭有限，但隨著屏幕大小的持續(xù)擴(kuò)大和液晶電視需求的上升，如果中國(guó)的需求恢復(fù)到疫情之前的水平，可能會(huì)導(dǎo)致LCD面板供應(yīng)不足。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，到2027年為止，LCD電視和IT產(chǎn)品將占據(jù)全體顯示器生產(chǎn)能力的至少73%以上，LCD移動(dòng)設(shè)備到2027年將占據(jù)15%。預(yù)計(jì)到2027年OLED移動(dòng)設(shè)備的比重將達(dá)到7%，OLED電視和IT產(chǎn)品的比重將達(dá)到4%。
在各應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)能力占有率的變化中，2022年至2027年，OLED移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的年均增長(zhǎng)率(CAGR)最 高，達(dá)到7.3%。OLED電視和IT產(chǎn)品部門將上漲1.5%，LCD電視和IT產(chǎn)品部門將上漲1.4%。LCD移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域有望出現(xiàn)2.2%的逆向增長(zhǎng)。這是受到了非硅(a-Si) LCD生產(chǎn)線停止運(yùn)行和相對(duì)高附加值產(chǎn)品的低溫多結(jié)晶硅(LTPS)和氧化物(oxide)生產(chǎn)線擴(kuò)大運(yùn)行的影響。
從地區(qū)來(lái)看，預(yù)計(jì)中國(guó)將持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在全球顯示器生產(chǎn)能力方面，中國(guó)的占有率有望從2022年的65%增加到2026至2027年的72%。
在LCD方面，中國(guó)市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)值為2022年67%，2025年至2027年74%。OLED領(lǐng)域，中國(guó)占有率到2027年將達(dá)到49%，同年在該領(lǐng)域的韓國(guó)占有率有望接近50%。據(jù)預(yù)測(cè)，以2027年底為準(zhǔn)，中國(guó)在所有應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)領(lǐng)域至少會(huì)占據(jù)49%以上。
在全球顯示器生產(chǎn)能力方面，韓國(guó)的占有率將從2022年的12%減少到2027年的8%。因?yàn)樵贚CD領(lǐng)域，韓國(guó)的占有率將從2022年的9%降至2024至2027年的3%。OLED領(lǐng)域的韓國(guó)占有率預(yù)測(cè)值為2022年55%、2027年50%。在2027年OLED生產(chǎn)能力占有率上，韓國(guó)(50%)和中國(guó)(49%)的差距是1%。
在整體顯示器生產(chǎn)能力中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的占有率預(yù)計(jì)將從2022年的19%減少到2027年的17%。印度有望通過(guò)塔塔集團(tuán)從2025年開始對(duì)顯示器進(jìn)行投資，并于2027年確保全球顯示器生產(chǎn)能力的1%。
從企業(yè)來(lái)看，BOE占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。BOE不僅擁有LCD和OLED，還擁有所有應(yīng)用領(lǐng)域的顯示器工廠。2022年至2027年，BOE的全球顯示器生產(chǎn)能力占有率預(yù)測(cè)值為25%至26%。
CSOT去年力壓LG Display，排在顯示器生產(chǎn)能力第2位。以整體顯示器生產(chǎn)能力為準(zhǔn)，CSOT的市場(chǎng)占有率有望在2027年之前保持在10%左右。LCD生產(chǎn)能力領(lǐng)域的CSOT占有率預(yù)計(jì)將從2021年的15%上升到2027年的19%。
HKC今年的顯示器生產(chǎn)能力占有率有望達(dá)到12%，升至第3位。據(jù)推測(cè)，LG Display到2021年為止一直排在第2位，但去年排在第3位，今年將繼Innolux(第4位)之后降至第5位。
今年，三星Display的整體顯示器生產(chǎn)能力排名預(yù)計(jì)將排在AUO(第6位)和夏普(第7位)之后，列第8位。三星Display 2020年排在LG Display之后，列第3位，但去年撤出了LCD事業(yè)。
相反，據(jù)預(yù)測(cè)，到2026年三星Display的移動(dòng)設(shè)備OLED生產(chǎn)能力占有率將超過(guò)40%，到2027年將達(dá)到37%。在同一領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2022年至2027年，BOE的市場(chǎng)占有率將達(dá)到17至18%，繼續(xù)保持第二的位置。以2027年為基準(zhǔn)，LG Display以11%排在第3位，Visionox以10%排在第4位，Tianma以9%排在第5位。同年，CSOT、EDO和JDI的預(yù)測(cè)占有率分別為5%。
